Warren sta con Goldie, va a letto con Lee, ama Julie che è l’amante di Jack che è il marito di Lee. E non finisce qui. Tutti nelle mutande di tutti a Los Angeles alla vigilia dell’elezione di Nixon. Il sesso come arma di difesa, un aggancio disperato alla vita che scivola via. Paura, vuoto, caos e solitudine nel capolavoro esistenziale di Ashby, già montatore e si vede. Scritto, prodotto e interpretato da Beatty, “a pretty boy” che qui si rivela l’artista/intellettuale/imprenditore più interessante della nuova Hollywood.