Due sottufficiali scortano un marinaio, colpevole di un furtarello, dalla Virginia a un carcere militare in New Hampshire. La pena è severa e, nel tragitto, decidono di farlo divertire con una cura a base di alcool e puttane. Ashby e Robert Towne fanno i conti con la grande illusione della vecchia Hollywood: resta lo humour, ma irrompono paura, solitudine e disperazione. La musica è cambiata. Primo film bianco dove un attore nero (Otis Young) è protagonista non per il colore della sua pelle. Nicholson è un gigante.