L'irrazionale e la fantasia contro la scienza. Nell'Ottocento l'illusionista Vogler arriva in città accompagnato dalla moglie Manda e dai suoi attori per dare uno spettacolo. Vogler non parla, forse è muto. Manda è travestita da uomo. Il medico di Stato Vergerus getta il guanto di sfida: Vogler potrà dare il suo spettacolo se reisce a incantare lo stesso Vergerus. L'esperimento non riesce e Vogler è ridotto all'umiliazione. Ma la situazione continuerà a ribaltarsi.