Il rapporto teso tra due sorelle, in viaggio in un paese indefinito sull'orlo di una guerra. Anna, donna sensuale, porta con sé il figlio, un bambino di dieci anni. Ester, traduttrice di opere letterarie gravemente malata, beve e fuma senza sosta. C'è anche un gruppo di attori che si aggira nell'albero che ospita le sorelle.